Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent lintérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de lentraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki nest pas trop intéressé par cette idée... et a des problèmes avec les autorités....
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